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  1、现状: 陆上风电增速放缓, 海上风电发展迅速

  (1)全球市场

  2016 年行整体增速放缓。 风电行业一直保持着世界增长最快的能源地位。在 2001 年至 2015 年间,全球风电累计装机容量的年复合增长率为 22.99%, 累计总装机容量从 23,900MW 增至 432,883MW。 而2016 年全球风电市场新增装机容量 54.6GW,同比下滑 14%。 截止 2016 年底,全球累计装机容量达到 486.7GW。

全球风电累计装机容量


全球风电新增装机容量


  相比之下, 海上风电增长增速高于陆上风电,成为未来风电行业重要的增量。 事实上,伴随着陆上风电可开发的区域逐渐减少,而海上风电资源丰富,且沿海地区经济发达,电网容量更大,风电接入条件更好,近年来风电行业逐渐由陆上向近海发展。 2001 年-2015年全球海上风电累计装机容量复合增长率 43.51%,2015年累计装机容量 12167MW。2016 年全球海上风电市场新增装机容量 2217MW,同比下滑 36%。 截止 2016 年底,全球海上风电累计装机容量达到 14384MW。

全球海上风电累计装机容量


全球海上风电新增装机容量


  (2)国内市场

  中国可再生能源学会风能专业委员会公布的《2016 中国风电装机容量统计》结果显示,2016 年中国(除台湾地区外)风电新增装机容量为 2337 万千瓦,同比下降 24%;累计装机容量达 1.69 亿千瓦。

国内风电累计装机容量

 国内风电新增装机容量


  值得注意的是,与陆上风电装机下行相反,2016 年中国的海上风电装机则增长了六成。2016 中国海上风电新增装机 154 台,容量达到 59 万千瓦,同比增长 64%。

 国内海上风电累计装机容量


 国内海上风电新增装机容量


  综合国内外的数据来看, 截至 2016 年,我国风电新增装机达约占全球风电市场份额的42.7%,以绝对优势领跑全球风电市场。而 2016 年国内市场经历了风电抢装后的回调, 同时叠加电力需求下降和电网消纳风电能力不足, 导致国内市场的装机容量明显下滑,进而全球市场风电新增装机容量随之下滑。

  2、预计 2021 年全球风电累计装机容量将达到 817GW, 其中海上风电累计装机容量复合增速 20%以上

  我们认为风力发电渗透率仍将不断提升。 风电发展无论是从环境效益,还是从经济效益方面来看,风能市场的发展都是势在必行。 以中国为例, 能源局发布《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》,明确全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重在 2020 年达到 9%,风电消纳比例要达到 6%以上,其中燃煤发电企业承担非水可再生能源发电量配额与火电发电量的比重达到 15%以上。 据 2016 年全球风能理事会发布的《全球风电报告:年度市场发展》披露,风电需求在电力需求中的比例正在逐步上升。丹麦的风电发电量占比达到 40%,排名第一,其后的分别为乌拉圭,葡萄牙和爱尔兰,三国风电占比均超过 20%。中国、美国和加拿大分别为 4%, 5.5%和 6%。抢装之后,全球风电市场未来 5年仍将稳定增长,预计 2021年累计容量超过 800GW,累计装机复合增速 10%以上。 我们认为全球碳减排的发展趋势、 大气污染促使清洁能源的迫切需求,以及风电成本下降所带来的竞争力提升等因素,将持续推动全球风电市场稳步发展。2017 年全球风电年新增装机有望达到60GW,到 2021 年新增装机容量将增至 75GW。

 2017-2021 风电装机市场预测


  特别在公司重点发展的海上风电方面,预计全球累计装机容量年均增速 20%-30%:到 2020 年, 全球海上风电累计装机量或将达到 40.3GW。

 部分国家的海上风电 2020 年预计装机量


  近几年,国内开始大力发展海上风电,我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似,适于大规模发展海上风电,国家已经推出了江苏及山东个沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划,并出台了《海上风电开发建设管理暂时办法》。 2010 年我国第一个海上风电示范项目——上海东海大桥 102MW 海上风电场的 34 台机组已经实现并网发电,标志着我国海上风电的发展开始启动。到2020 年底,风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上;风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时,约占全国总发电量的 6%。“十三五”期间我国将重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到 2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上,将积极推动天津、河北、上海、海南等省(市)的海上风电建设,将探索性推进辽宁、山东、广西等省(区)的海上风电项目。2020 年,全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦,累计并网容量达到 500 万千瓦以上。 我们认为,未来随着海上风电的建设成本逐渐下降,海上风电有望迎来快速增长。

 2020 年全国风电开发布局


  那么对十三五期间的增量测算: 风电新增装机容量在 8000 万千瓦以上,其中海上风电新增容量 400 万千瓦以上。 按照陆上风电投资 7800 元/千瓦、海上风电投资 16000 元/千瓦测算, “十三五” 期间风电建设总投资将达到 7000 亿元以上(其中海上 640 亿元) 。而机组成本一般占风电建设成本的 70%,假设法兰占比风电机组的比例在 10%,那么对应的法兰的整体空间在 490 亿元(其中海上 45 亿元) 。目前,国内已经可以生产 5 兆瓦和 6 兆瓦大容量风电建设,在海上风电有示范的基础。未来风电向着更大兆瓦单机功率进行发展。 随着现代风电技术的不断发展,风电机组呈现大型化趋势,理论上风电机组的单机功率越大,每千瓦小时风电成本越低。 2017 年 1 月 25,《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》强调将 3MW 以上海上风力发电机组配套的各类发电机、轴承、风轮叶片等列为战略性新兴产业重点产品。 作为我国“一路一带”国家战略以及“十三五”新能源规划中的重点产业,海上风电也是用来推动沿海经济发达地区能源转型的重要手段。 2017 年 5 月,国家发改委与国家海洋局联合印发《全国海洋经济发展“十三五”规划》,也明确提出加快加强 5 兆瓦、 6 兆瓦及以上大功率海上风电设备研制。

 国内市场的参与情况


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